[RFHIC 주가분석] 화웨이, 삼성, 에릭슨등 주요 고객처를 소유한 5G 통신장비 관련주

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RFHIC (218410, 코스닥)

국내 유일 GaN 트랜지스터 생산 업체

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RFHIC는 GaN(질화갈륨) 트랜지스터 및 전력증폭기 개발과 상용화를 위해 오랜 기간 연구하여 GaN트랜지스터와 GaN증폭기를 세계 최초로 상용화시킨 업체입니다. 5G가 상용화 됨에 따라 OTT 서비스와 자율주행, 인공지능 등이 보편화되면서 GaN 트랜지스터와 증폭기는 필수 장비 중 하나가 될 것이며 이에 따라 RFHIC는 5G 통신 시장의 성장과 함께 꾸준히 동반 성장할 것으로 기대되는 5G 통신장비 관련주입니다.

 

RFHIC는 화웨이, 삼성전자, 에릭슨 및 노키아와 같은 글로벌 통신장비업체들을 주요 고객처로 확보하고 있으며 그 중에서도 중국의 최대 통신 업체인 화웨이와의 의존도가 가장 높아 미중무역전쟁 당시 잠시 무역적자를 기록하기도 하였지만 최근 삼성전자와 노키아등에 대한 매출 비중을 증가시키면서 화웨이에 집중되었던 매출구조를 분산시키고 있습니다.

 

 

또한 RFHIC는 무선통신분야에서 확보한 기술력과 가격경쟁력으로 세계적인 방산업체인 Airbus와 Harris를 비롯한 국내 방산업체인 LIG넥스원에 군사용 레이더 부품을 납품을 통해 안정적인 매출을 유지하고 있는 5G 통신장비 관련주입니다.

 

GaN 트랜지스터란?

질화갈륨(Gallium Nitride, GaN)을 재료로 만든 트랜지스터로 전기 신호를 증폭시키는 반도체 소자로 무선통신장비의 사양을 결정하는 핵심 부품.

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글로벌 5G시장 상용화에

21년까지 매출 규모 2배 기대!!

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RFHIC는 미국의 중국 화웨이에 대한 제재로 인해 2019년 실적은 시장의 기대치에 못 미치고 말았습니다. 하지만 2019년 3분기 이후 화웨이에 집중되어 있던 매출 구조를 삼성전자와 노키아 등으로 돌리면서 4분기 실적을 어느 정도 회복하였습니다.

 

이제 미중무역전쟁이 휴전 상태로 접어들면서 화웨이를 비롯한 RFHIC의 주요 고객사들의 매출이 5G 시장의 상용화와 함께 증가할 것으로 기대되며 이에 따라 시장은 2020년을 거쳐 2021년에는 매출이 현재의 2배 이상으로 증가 할 것으로 예상하고 있습니다.

 

하지만 최근 코로나19가 전세계 경기에 큰 타격을 입히면서 2020년 실적은 크게 하락 할 것으로 예상되지만 현재 중국의 코로나19 확진자 수가 큰 폭으로 줄어들면서 중국 경기가 가장 먼저 활성될 것으로 시장은 기대하고 있으며 이에 따라 RFHIC 역시 수혜를 받을 것으로 기대되고 있습니다.

 

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2020년 1분기 실적 실망감에

다시 한번 매수 기회를??

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RFHIC는 코로나19 사태로 대다수의 종목이 큰폭으로 하락세를 보인 직후 중국이 전세계적으로 코로나19 확진자 수가 가장 먼저 급감하는 모습을 보이자 가장 빠르게 코로나19 이전의 주가를 회복하고도 추가적인 상승세를 보인 종목입니다.

 

그 이후는 바로 위에서도 언급한 바와 같이 RFHIC는 중국의 최대 통신업체인 화웨이를 주거래처로 두고 있기 때문이며 이러한 기대감에 5G통신장비 관련주 중에서는 가장 빠른 회복세를 보여주었습니다.

 

하지만 RFHIC는 볼밴 상단인 44,000원선을 돌파하지 못하고 주춤한 모습을 보이던 중 2020년 1분기 실적이 전년 동기 대비 매출이 40%, 영업이익이 77%로 감소하는 모습을 보이면서 최근 며칠 사이 다른 5G통신장비 종목들의 상승세에도 불구하고 하락세를 보이고 있습니다.

 

 

코로나19로 인해 대부분의 기업들의 실적이 큰폭으로 줄어들것으로 시장은 예측하고 있으나 코로나19로 인해 비대면 관련주를 비롯한 일부 업종에서 실적이 크게 상승하는 모습을 보여 줄 것으로 기대되면서4월 중순 5월까지 1분기 실적 발표 시즌을 맞이하여 기대감에 상승세를 보였던 RFHIC는 한동안 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

 

하지만 RFHIC는 하락세에서도 60주선을 지지받으며 다시 한번 반등을 보여 줄 것으로 기대되기에 한동안 35,000원 아래까지도 주가가 하락하는 모습을 보여 줄 수도 있는 상황이기에 현시점에서 매수보다는 관망을 유지하며 기관계와 외국인이 매수로 돌아서는 타이밍을 노려봐야 하겠습니다.

 

RFHIC는 분명 5G통신장비 관련 상위 종목 중 하나로 포스트 코로나 이후에도 분명 좋은 흐름을 이어 갈 수 있는 종목이라는 점을 꼭 명심하시고 1분기 실적 하락으로 당분간 하락세를 보일지라도 반드시 다시 한번 상승세를 보여줄 수 있는 종목이라 판단됩니다.

 

 

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